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국내 주식, ETF 이야기

벨브 관련주 조광ILI 주가 전망 및 기업 분석

by 에프지엠 2021. 7. 19.
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조광 ILI의 주가가 보합으로 이동하고 있습니다. 국내 대표적인 산업용 특수 밸브 관련주로 원자력, 수소, LNG, 반도체 등 다양한 분야의 관련주로 평가받는데요 조광 ILI의 주가가 상승 가능한지 전망을 알아보겠습니다.

 

 

# 목차 #

- 조광 ILI 기업 분석

- 조광 ILI 20년 실적

- 조광 ILI 주가 전망

- 결론

 


조광 ILI 기업 분석

조광ILI 기업 로고 사진
출처 : 조광ILI

조광 ILI는 1968년 설립된 산업용 밸브 생산업체로 조선기자재, 원자로 설비, 석유화학플랜트, 반도체 설비 등에 사용되는 특수밸브와 일반 밸브를 생산, 판매하고 있습니다. 조광 ILI는 국내 회사 중 유일하게 미국 인증을 보유하고 있으며 신규 진입이 어려운 사업이라 국내 10개의 회사가 과점하고 있습니다.

 


조광 ILI 20년 실적

항목
단위 / 억원
2019/12 2020/12 전년대비
(IFRS연결) (IFRS연결) (YoY)
매출액(수익) 245.3 344.5 40.4 %
*내수   344.5  
*수출      
매출원가 142.2 198.8 39.8 %
 매출총이익 103.1 145.7 41.3 %
판관비 61.1 76.3 24.7 %
영업이익 42 69.4 65.4 %

조광 ILI의 20년 매출액은 344억 원, 영업이익 69억 원으로 전년대비 40.4%, 65.4% 상승한 모습을 보였습니다. 주력 제품인 안전밸브 이외에도 수소, 원자력 관련 제품이 매출이 증가한 것으로 알려졌습니다.

 


조광 ILI 주가 전망

조광 ILI의 21년 매출액은 20년 대비 17.8% 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 원자력 발전소, LNG선, 수소 충전소 등 산업의 발전과 원전용 대형 SRV의 국산화를 통한 신규 시장 개척이 예상되기 때문입니다. 기존 제품의 매출 증가와 함께 신규 제품이 향후 실적을 견인할 것으로 예상되기 때문입니다.

 

특히 소형 원자력 사업과 수소 충전소 사업에 따른 매출이 크게 증가할 것으로 예상되며 수소 관련 발주금액이 최소 103억 원으로 대부분 조광 ILI가 수주할 것으로 예상되고 있습니다.

 

다만 아직 4회 차 밖에 되지 않은 CB가 180억 원 존재하고 있어 주가가 단기간 상승은 어려울 것으로 예상됩니다. 발행 주식의 15% 규모로 23년 말까지 청구가 가능하기 때문입니다.

 


결론

CB 전환과 21년 매출, 수소 충전소 매출을 모두 계산할 때 예상 주가는 11,000원 정도로 크게 상승하기 어렵습니다. 장기간 주가가 보함으로 이동할 것으로 예상되기에 CB 전환 물량을 확인하시며 장기 투자하실 권해드립니다.

 

 

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